Миса, десятилетняя дочь пограничного графа, в чьих жилах течёт кровь выходцев из Ямато, обожает петь и колдовать. Она обнаруживает, что может творить заклинания, напевая мелодии, которые рисуют в воображении яркие образы. Вместе с верными друзьями Миса отправляется в столицу на грандиозный концерт. Там она встречает шестилетнюю сироту Лейлу и берёт её в ученицы. Вернувшись в родные земли, девочки отправляются в лес, где встречают принцессу фей. Принцесса дарует им силу песенной магии и дарит волшебную куклу. Теперь Миса и Лейла могут создавать пруды, ручьи и горячие источники, выращивать сою и пшеницу — всё, чтобы превратить бедные земли в цветущий край.