В глубинах подземелья Синдзюку элитный авантюрист столкнулся с мифическим драконом, который уничтожил всю его партию. Чтобы спасти товарищей, он остался один на один с чудовищем и принял смерть в отчаянной схватке. Очнувшись в пещере, герой обнаружил, что превратился в монстра-имп с тёмно-серой кожей и жалким хвостом. Память стёрта — остались лишь смутные воспоминания о человеческой жизни и жгучая обида на дракона. «Гии… я справлюсь», — решил он. Чтобы утолить голод, бес начал с малого: украл сумку у проходящего мимо новичка.