Кудо Томоя, двадцать восемь лет, аспирант пятого курса физической химии. Поздней ночью он проводил последний эксперимент — и реакция, которая по расчётам была невозможна, привела к взрыву. Его последним желанием было: «Надо было больше говорить с семьёй». Очнувшись, он услышал свой первый крик в новом теле — в мире Альтерия, где живут боги и магия. Теперь он Теодор, второй сын дома Вальмеер в академическом городе Алсерия. На его лбу выжжен «Знак Знания», а в ночь его рождения взошла Красная Луна, бывающая раз в тысячу лет. В десять лет, в день Святого Месяца, Тео получает класс «Мудрец»: все базовые стихии, «Анализ магии», «Истинное зрение» и «Абсолютная память». Соединив знания физической химии с силой мудреца, он чувствует, что способен на всё. Но реальность оказывается суровой: первая попытка усилить пламя кислородом выходит из-под контроля, и лаборатория разрушена. Учитель спокойно замечает: «Ты смотришь на магию через законы своего мира».