Четырнадцатилетний Санада Кайо разрывается между тревогами о кузине Хару, друзьями и школьным клубом. Его жизнь — череда мелких побед и поражений, за которыми скрывается нечто большее. Эта история — спин-офф о дружном 3-м классе «D», но сейчас мы перенесемся на один семестр назад, в конец второй четверти второго года средней школы. Именно тогда и началась эта история. Смогут ли герои найти свой путь, пока не наступил фестиваль молодой луны?