Чи Ёнвон, владелец нелегальной службы по выполнению поручений, сталкивается с необычным клиентом по имени Ю Хан. Этот странный парень утверждает, что бывший любовник обобрал его до нитки, и у него нет денег даже на оплату услуг. Ёнвон, раздражённый и одновременно позабавленный наглостью Ю Хана, решает принять его предложение ради более крупной цели. Он использует невинную внешность парня как приманку для решения опасных дел, заставляя того отрабатывать свой ночлег и еду. Ю Хан, никогда не знавший защиты старшего, безнадёжно тянется к Ёнвону. Эта любовь болезненна и кажется недостижимой, но расцветает вопреки всему. Ю Хану остаётся лишь любить так, будто его никогда не ранили прежде.