Сиори Тоумон — непобедимая волшебница. Она мастерски управляет магической силой, обладает высокими боевыми навыками, красива и отлично учится. Согласно официальным записям, она не знает поражений. В Японии не осталось никого, кто мог бы её одолеть, за одним-единственным исключением. Поэтому Сиори решает переехать в магический город — центр скрытого мира магии. Она отправляется туда вместе со своим другом детства Цукасой Тэндо, тем самым единственным человеком, которому она никогда не могла выиграть. Это история о сильнейшей волшебнице и о том, кто почти равен ей. Сильнейшая ищет того, кто встанет с ней на один уровень, а почти сильнейший продолжает тянуться к своей мечте.