Однажды обычный человек находит на улице странного ребенка. Малыш выглядит беззащитным, но в его глазах таится нечто пугающее и древнее. Вскоре выясняется, что этот ребенок — переродившийся Небесный Демон, владыка боевых искусств из прошлой жизни. Главный герой решает взять на себя ответственность и воспитать это дитя, но задача оказывается не из легких. Ребенок не помнит своего прошлого, но его инстинкты и сила просыпаются с каждым днем. Вокруг начинают происходить странные события, а на след мальчика выходят могущественные кланы и секты. Сможет ли герой уберечь своего подопечного от тех, кто хочет использовать его силу? Или же древнее зло вновь пробудится, чтобы сеять хаос в этом мире?