Десять лет назад Вайс Френберг, лучший маг столицы, окончил магическую школу с отличием и бесследно исчез. Однажды в городе Зенис, где обитают лишь злодеи, он замечает редкую девочку-полуэльфа, которую продают как рабыню. Вайс даёт ей имя Лили и решает удочерить её. С каждым днём заботы о Лили он превращается в бессознательного любящего отца, который сам не замечает своей чрезмерной опеки. Так начинается жизнь Вайса, считающего себя злодеем, полная обожания и воспитания дочери.