Дровосек Сак находит на обочине дороги полумёртвую девушку, которую разыскивает всё королевство. Согласно плакатам, это злодейка Флория, совершившая множество злодеяний. Но даже преступница вызывает жалость в таком состоянии, и Сак решает приютить её. Однако, когда он несёт её на спине, его начинают мучить странные ощущения. Осмелившись проверить, Сак с удивлением обнаруживает, что перед ним вовсе не девушка! Оказывается, «злодейка» — на самом деле мужчина. Так начинается история одинокого дровосека и бывшей злодейки, потерявшей свой дом. Вместе им предстоит расти и меняться, находя тепло там, где его совсем не ждали.