В глубине леса живёт Аллен, маг-отшельник, которого все боятся и называют «Властелином демонов». Однажды он находит обессилевшую девушку по имени Шарлотта, которую оклеветали, лишили помолвки и изгнали из родной страны. Услышав её историю, Аллен вспоминает собственное предательство, когда бывшие товарищи по партии бросили его. Он решает приютить семнадцатилетнюю изгнанницу и предлагает ей кров в своём особняке, обещая научить «всяким плохим вещам». Так начинается история о том, как два одиноких человека, отвергнутых обществом, находят друг друга и пытаются построить счастье вопреки всему.