Великий император Кайлас, освободивший мерфолков от рабства, попадает в ловушку Папы Римского и превращается в крошечного чёрного пантера. «Ой, какой милый котик!» — восклицает Сиоранна, святая, сыгравшая главную роль в заговоре. Она подбирает малыша, не подозревая, кто он на самом деле. В тот же момент она получает задание от Святого Престола: «Стань моим слугой». Теперь Сиоранне, у которой никогда не было даже травинки, предстоит заботиться о Кайласе. Но опасное сожительство оборачивается чередой комичных недоразумений: кошачья мята, попытки доказать, что он человек, и борьба за возвращение прежнего облика. Сможет ли император снова стать великим?