Одно лето любви определило их судьбы. Племянник правителя Этиго Уэсуги Кэнсина по имени Кихэй и его вассал Гороку встречают девушку Усаги Бэни, похожую на фею светлячка. Сказочно-радостные дни быстротечны, и суровые законы эпохи Воюющих провинций разлучают их. Изгнанная из родных мест Бэни добирается до столицы. Она нанимается на службу к сёгунскому роду Муромати, но и там не находит покоя. Гонимая пламенем войны, скитающаяся девушка попадает в купеческий дом в Сакае. Однажды летним утром появляется мужчина, который ведет её на южный остров. Под палящим солнцем, под голубым небом и у моря разворачиваются приключения, битвы и любовь. Однако прошлое не отпускает Бэни, готовую шагнуть в новую жизнь...