На поле боя, среди хаоса войны между Империей и Федерацией, Мия, сильнейшая волшебница, которую боятся как «ведьму бедствия», находит в руинах разрушенного дома крошечную жизнь. Этот ребёнок с серебряными глазами не плачет даже во время взрывов, лишь тихо лепечет «фэ-фэ». Мия не смогла его бросить и назвала Луной. Так сильнейшая ведьма, способная сдувать врагов, замки и горы, внезапно стала заниматься воспитанием. Она не знает, как готовить молоко, ни разу не меняла подгузники, а на жизнь остаётся только суп из трав. Но когда Луна улыбается, война затихает. Когда Луна делает первые шаги, остановившиеся люди снова идут вперёд. А в полнолуние девочка смотрит на то, что неведомо никому. Этот ребёнок — действительно просто младенец? Это история о том, как ведьма, которую боялся весь мир, стала «матерью» для одного-единственного малыша. Путешествие по миру, хранящему шрамы войны, — немного странное, нежное и иногда очень трогательное семейное фэнтези.