Чжао Су очнулся в 35-й год правления императора Цзяцзина. Его первой мыслью было просто досыта наесться. Это история мальчика, который из нищего сына наложницы превратился в великого канцлера Великой Мин. Это также трагическая история о том, как он пытался воспитать капризного мальчишку в многообещающего юного императора, но в итоге был раздавлен этим же мальчишкой. Это лучшее время — эпоха Цзяцзина, Чжан Цзючжэна, Сюй Цзе, Янь Суна, когда звёзды сходятся в открытой борьбе. Это и худшее время — император одержим бессмертием, придворные образуют фракции, двор — арена, где каждый грызёт друг друга, а страна раздираема внутренними и внешними конфликтами. На севере — татары, на юго-востоке — вако, к тому же непомерные налоги. Простой народ не выносит тягот, вся династия Мин на грани краха. Что может изменить его существование?