Сиротка Эйприл находит на улице плюшевого медвежонка по имени Бернард и приносит его домой. Но однажды Бернард заявляет, что на самом деле он - принц, превращенный в игрушку злой ведьмой. С этого момента он начинает капризничать и требовать к себе особого внимания, изрядно докучая девочке. Однажды Бернард крадет печенье в кондитерской. Не в силах выносить его выходки, Эйприл в гневе выгоняет медвежонка. Но когда он уходит, она понимает, что совершила ошибку, и бросается на поиски. Оказывается, Бернард направился прямо в ту самую кондитерскую, которую ему строго-настрого запретили посещать...