Началась Четвёртая мировая война. Ядерная и химическая война, превзошедшая по масштабам Третью, стала неизбежной. Стало известно о существовании вооружённых группировок с неопределённой национальной принадлежностью, которых поддерживают враждующие блоки, включая Японию. Среди людей распространяются преступления на почве ненависти и насилие. Командир 901-го авиакрыла космических сил самообороны, защищающего японский сектор Луны, Такано отчаянно пытается защитить людей, но начинает сомневаться в том, чему сам служит. Армия подавления передаёт приказ: «Примите режим прекращения огня и подчинитесь командованию. Иначе — атака». Такано в замешательстве, но ради разрешения ситуации принимает условия. Вместе с ним приказ выполняет и китайское подразделение капитана Тоу, которое приземляется на базу вместе с эскадрильей S901.