Жизнь старшеклассника Ногути Осаму застыла на месте. Три года назад бесследно исчезла его возлюбленная Ниси Харука, и с тех пор он не может найти в себе сил двигаться дальше. Дни тянутся серой чередой, а в сердце — лишь пустота и боль утраты. Рядом есть та, кто готова подарить ему тепло: красивая подруга детства Конно Канадэ. Осаму чувствует к ней нежность, но не в силах ответить взаимностью, пока не отпустит прошлое. Он разрывается между памятью о Харуке и чувствами к Канадэ, не зная, как выбраться из этого плена. Однажды ночью, глядя на странную луну, Осаму проваливается в другое измерение. Там, в искажённой версии Японии и родного города Йокосука, он снова встречает Харуку. Но сможет ли он вернуть её улыбку и обрести покой, когда реальности переплелись?