Бэнон, сын императора, стоит на пороге первых переговоров между своим народом и эльфами Пиафена. Эльфы открыли жидкий огонь и десятилетиями устраивают резню его сородичей, но Бэнон, в отличие от старейшин, решает использовать своё положение для заключения мира. Он также намерен устроить шоу превосходства над десятком других сыновей императора. Без успешного восхождения на трон, без победы над всеми братьями и разоблачения их слепой приверженности традициям, весь его народ обречён на крах. Бэнон знает: слабость погубит их всех. Читателя ждёт история о расе девяти-двенадцатифутовых пепельнокожих гуманоидов эпохи охотников-собирателей. Главный герой становится сильнее с каждым шагом, сталкиваясь с эльфийскими и человеческими антагонистами. Сеттинг вдохновлён древней Мезоамерикой и племенами амазонских джунглей, а элементы прогрессии и магии только начинают проявляться.