Очнувшись в незнакомом лесу без единой причины или предупреждения, Тогонэ Акира обнаруживает, что не может издать ни звука. Его охватывает ужас, когда он понимает, что его тело… стало женским. В довершение кошмара на него набрасывается гигантский невиданный зверь. В отчаянной ситуации его спасает пожилой мечник, и эта встреча становится началом пути. Что принесёт союз девушки с душой юноши из другого мира и старого воина? Этого не знает никто.