Королевства Драконьего Неба названы так неспроста: их небо буквально кишит драконами. Сплошной покров из переплетённых драконьих тел накрывает половину континента, отделяя землю от небес и затмевая солнце. Это земля причудливой фауны, враждующих королевств, сбивающих с толку пророчеств и, что нельзя не подчеркнуть, огромного количества драконов. Иногда некоторые из этих драконов умирают, и тогда их туши падают с неба, становясь добычей для природы и людей. Работа Бёрлма — разделывать их на чешую, мясо, внутренности и прочее; в королевствах Драконьего Неба нужно использовать каждую часть дракона. Но сегодня в черепе туши, которую он обрабатывает, торчит меч, а более явного знака пророчества и не придумаешь. Бёрлм совершенно не хочет быть избранным героем, которому суждено спасти далёкое королевство, но древние драконы и изгнанные наследники настаивают, что он просто обязан выложиться по полной. Плюс: это меч некроманта, так что он сможет продолжать делать мёртвых драконов полезными — теперь уже не разбирая их на части.