Под покровом ночи и дождя действует таинственный убийца по прозвищу «Чёрный кот». С каждым новым заказом он сталкивается с разными противниками, вкладывая в удары всю свою силу и опыт. Но тело юноши, которое он занимает, не выдерживает такой нагрузки. Знания и навыки растут, а физическая оболочка постепенно разрушается, приближая неизбежный конец. Сможет ли «Чёрный кот» найти выход из этого замкнутого круга, прежде чем тьма поглотит его окончательно?