В эпоху, когда пять великих рас боролись за господство над землёй, победу одержало человечество, ведомое героем Сидом. Но однажды этот мир был внезапно «переписан» на глазах у юноши по имени Кай. В переписанной реальности люди проиграли войну пяти рас из-за отсутствия героя Сида. Теперь драконы и демоны правят землёй, а Кай оказался забытым всеми людьми существом. Встретив таинственную девушку Риннэ, он решает бросить вызов изменённой судьбе. В мире без героя Кай наследует меч и боевое искусство легендарного воина, чтобы сразить могущественные враждебные расы, захватившие власть.