Наследный принц Леонард впервые в жизни столкнулся с отказом. «Не приближайся ко мне!» — воскликнула Грейс Эшфорд, герцогиня, которую все боятся и называют злодейкой из-за её тёмной магии. Он знает, что не должен иметь с ней ничего общего. Но почему-то именно её он не может вспомнить. Леонард уверен, что они встречались раньше, но часть его памяти словно вырезана. Окружающие советуют держаться подальше от этой опасной девушки. Но чем больше принц слышит предостережений, тем сильнее его сердце тревожит загадка, которую она скрывает за каждым своим отказом.