Двадцатидевятилетнего Кэндзи Микихару преследуют сплошные неудачи: его уволили с работы, а из-за долгов по аренде выселяют из квартиры. И в самый разгар отчаяния к нему приходит… волшебница с предложением стать её напарником. Проблема лишь в том, что Кэндзи — мужчина, и никто не может объяснить, почему выбор пал именно на него. Сюжет закручивается вокруг мифов Ктулху, так что в истории появятся даже Ньярлатотеп и другие древние божества. Действие разворачивается как в реальном мире, так и в параллельных измерениях, а главный герой постоянно балансирует между абсурдом и смертельной опасностью. Персонажи этой истории также встречаются в других произведениях автора, так что при желании можно проследить их судьбы дальше. Героев ждут магические трансформации, битвы с чудовищами и неожиданные союзы с теми, кому доверять точно не стоит.