В огромном тёплом городе Сан-Хит-Джерман живёт девушка по имени Хорейсия Дайсон. Её вызывает парень, в которого она влюблена, - её друг детства Мун Дилайт. Думая, что он собирается признаться ей, Хорейсия с бьющимся сердцем спешит на место встречи. Но Мун разбивает её ожидания и начинает хвастаться. В этот день сотням тысяч людей по всему огромному государству Алкея даруется сверхспособность, превосходящая алхимию. Мун, избранный в числе этих людей, заявляет, что хочет начать гильдейскую деятельность, как только сможет использовать свои новые силы. Однако сразу после ритуала, проведённого пятью великими алхимиками, Мун превращается в зверочеловека. Глупый парень, ставший медведем, его влюблённая в него подруга детства, комплексущая из-за своей расы, и гениальная девушка из редкого рода Гермес, заложившего основы алхимии. Три сильнейших героя объединяются в побочную гильдию, чтобы бросить вызов разнообразным квестам в этом фэнтезийном романтическом мире!