Жил-был король, погрязший в удовольствиях и едва не погубивший своё королевство. Когда он заявил, что Бога не существует, откуда-то раздался голос, приговоривший его к тысяче лет скитаний в облике слабейших существ. Долгие века он перерождался то насекомым, то зверем, то растением, пока спустя девятьсот лет вновь не стал человеком — да ещё и принцем. Он твёрдо решил не занимать трон и сделать королём своего талантливого младшего брата... Но судьба и прошлые грехи не дадут ему так просто отделаться от своего предназначения. Сможет ли бывший король искупить вину и найти свой путь в новом обличье?