В руки автора, специализирующегося на оккультных историях, попадает толстый конверт. В нём — разрозненные материалы о сгоревшей дотла деревне. Заинтригованный, он начинает разбирать документы, не подозревая, что это станет началом кошмара. Семнадцатилетняя Адзуса, потерявшая мать, переезжает в её родную деревню, затерянную в горах. Это место, где люди никогда не снимают улыбок, а жизнь подчинена древним законам. Там она встречает Кионэ — дочь жрицы, прекрасную, словно лёд. Прикоснувшись к скрытой нежности в её холодных глазах, застывшее сердце Адзусы впервые начинает биться чаще. Дружба ли это, любовь — или нечто гораздо более опасное? Девушки медленно, но верно сближаются. Однако в деревне таится нечто невыразимое. Почему здесь соблюдают правила: «Иди по центру ночной дороги» и «Улыбайся трижды»? Адзусе предстоит увидеть ужас, скрытый за улыбками, и момент, когда любовь превращается в проклятие. Это античная мифологическая хоррор-история о девичьей любви и запретах. Вы тоже попадёте в плен «улыбки».