Древнее зло пробуждается в королевстве Аваралин, и судьба всего мира, благословленного магией, висит на волоске. Гильдии и Кланы, держащие власть над землями, не готовы противостоять неизвестной угрозе, а коррупция проникает в их ряды. Но всё это не волнует Изена, юношу, борющегося за выживание в умирающей деревне, и Майн, талантливую всадницу на драконе, стремящуюся доказать свою силу. Всё меняется, когда возле его деревни замечают печально известную Ведьму, и Изен оказывается втянут в мир Всадников Драконов — буквально, ведь магия пробуждается и в нём. Осложнение в том, что всадниками могут быть только женщины.