Тридцатый год Сёва. Прошло десять лет после поражения в войне на Тихом океане, и Япония понемногу встаёт на путь восстановления. Но подонки, не способные вписаться в новую жизнь, встречаются повсюду. Ятаро — подлый торговец женщинами, которого презирают, называя «гусеницей». В послевоенное время он день за днём занимается работорговлей в нелегальном квартале красных фонарей. Однажды, отправившись в деревню за очередным товаром, он встречает прекрасную девушку с белыми волосами по имени Риру. У испорченного сердца собираются насекомые. Риру, способная видеть их, оказывается «дочерью бога». Вместе с ней Ятаро сталкивается с необъяснимыми событиями, которые влекут за собой эти твари. Это странная история о подлом своднике и божественной деве — отвратительная, но трогательная сказка о червях, затаившихся в душе.