Одержав победу в войне с людьми, демон Вальди потребовал в качестве трофея Святую. Он жаждал отомстить высокомерной девушке, которая, полагаясь на божественное откровение, осмелилась напасть на мир демонов, и хотел заставить её рыдать до изнеможения. Но когда он предстал перед ней, готовый превратить её в тряпку, то застал Святую сидящей в позе эмбриона с совершенно потухшим взглядом. Вместо того чтобы довести её до слёз, Вальди неожиданно начал её утешать, завоевав её уважение и доверие. Теперь он не может признаться, что именно он — тот самый злодей, который обещал пленить и заставить её страдать. Так начинается тёплая история о царедворце-цундере и чересчур искренней Святой, которые неожиданно находят друг в друге опору.