Дурракас, драконорождённый жрец Бахамута, прославился своими добродетелями и подвигами, спасая миры. Теперь он — Избранный своего бога. Когда его и друзей призывают сразиться с аватаром заклятого врага Бахамута, битва принимает неожиданный оборот. Дурракас вынужден сделать отчаянный выбор и оказывается в незнакомых землях, где его сила ослабла, а связь с божеством стала тусклой и прерывистой. Исследуя новый мир, он узнаёт о безумном тиране, терзающем эти края. Принципы не позволяют жрецу мириться с этим злом, и он клянётся бороться. Случайная встреча открывает ему правду: природа этого мира далека от всего, что он мог себе представить. И теперь Дурракасу предстоит понять, кто он без дара своего бога.