Сорок пять лет назад закончилась кровопролитная война между королевством Вальдия и империей Аусвальд. Ценой неимоверных усилий удалось заключить перемирие, но оно не принесло победы — лишь горький осадок несбывшихся надежд и память о поражении. Забытый военный проект «Феникс» был похоронен вместе с окончанием войны. Он должен был создать новое поколение боевых машин на основе топлива флогистон, не зависящего от манадита. Но теперь империя вновь начинает вторжение, и старый ветеран Арнольд Краус понимает: страна обречена. Он собирает старых товарищей — оружейника, ставшего протезистом, инженера, ремонтирующего тракторы, ученого, погребенного в академической рутине. Вместе с молодыми наследниками, мальчиком Каем, несущим в крови секрет флогистона, и женщиной-офицером Мирией, они возрождают «Феникса». План «Феникс» — это мост между несбывшейся мечтой ветеранов и будущим, которое предстоит построить юным.