В эпоху смут и дворцовых интриг юный Фудзивара Кунитоё, сын знатного рода, но брошенный в глухом поместье вместе с матерью низкого происхождения, встречает могущественного покровителя. Правая рука императора, Фудзивара Тадахира, замечает мальчика и открывает ему путь в мир столичной аристократии. Кунитоё получает доступ к императорскому дворцу, где знакомится с таинственным стражником Кодзиро, который вскоре станет ему названым братом. Вместе они познают жестокую правду о власти и чести, но судьба готовит Кунитоё новый поворот: он жаждет покинуть блестящую столицу и отправиться в дикие земли Бандо, следуя за Кодзиро, которому суждено стать легендарным Тайра-но Масакадо.