Нарёчхон — тайное государственное агентство, защищающее людей от бедствий и несчастий, вызванных злыми духами. Главный экзорцист агентства Юн Тхэхи ищет преемника — «квиджэ», человека, способного видеть и слышать призраков. Однажды, скрывая свою личность под прикрытием, он встречает подозрительного парня в старшей школе маленького провинциального городка. «Кстати, сколько тебе лет, друг?»