2030 год, Япония. Проклятая столица «Тысячелетний Киото» стала обителью павших богов, пожирающих людей. Жители влачат адское существование в страхе перед чудовищами, полагаясь лишь на «Национальный отряд экзорцистов». Но внезапно появляется новая сила «Рассветная луна», превосходящая само государство. Малочисленная, но сильнейшая организация во главе с юношей Рэном Камигами. Они используют невиданные способности, чтобы одного за другим изгонять павших богов, стремясь похоронить начало всех бед и стереть проклятый город с лица земли. Среди жестокого мира переплетаются любовь, одержимость и чувства людей. Здесь есть место и романтике, и дружескому плечу, и отношениям на грани BL. История движется к счастливому финалу, несмотря на мрачные декорации.