В далёкой деревне, где люди веками боялись демонов, живёт синий они по имени Аон. Однажды он получает письмо от своего друга — красного они, с которым они когда-то делили кров и тайны. В письме говорится: «Вспомнил ли ты, насколько жестокими созданиями мы, они, являемся?» Аон отправляется в путь, чтобы встретиться с другом и понять, что заставило его написать такие слова. По дороге он сталкивается с людьми, которые готовятся к празднику Сэцубун — разбрасыванию бобов для изгнания демонов. Но Аон не хочет причинять зла, он ищет ответы на вопросы о своей природе и о том, можно ли изменить судьбу. Встреча с красным они оборачивается не просто разговором, а горьким откровением о дружбе, предательстве и о том, что даже у чудовищ есть сердце, способное плакать. Смогут ли они сохранить связь, когда весь мир против них?