Мир простирается далеко за пределы нашего понимания. Конечно, кроме места, которое мы называем Землёй, существуют и другие миры. Там можно колдовать, там обитают драконы, да и облик тамошних богов совсем иной. Главный герой, ненавидящий таких богов, по имени Рато Вуэль, по воле ли божественной шалости или проклятия, становится драконьим человеком, несущим в себе силу божества, — Грешным Ложным Драконом. Рато собирает товарищей, которые тоже стали такими же чудовищами, чтобы убить богов и отвергнуть большую часть этого мира. Он жаждет преодолеть своё несчастье, ищет любовь и всё на свете — и сегодня снова сражается. Это всего лишь одна история, произошедшая в параллельном мире, отличном от нашего…