С четырнадцатого дня рождения принцесса каждую ночь превращается в чудовище и нападает на людей. Запертая в одиночестве в подземелье, она получает поддержку лишь от своего жениха — даже родная мать боится приблизиться к ней из-за проклятия. Внезапно появляется юноша, с которым она провела часть детства, словно принц из сказки. Он разыскал принцессу, чтобы вернуть камень, оставленный ему на хранение, и взглянуть на ту, в которую влюбился с первого взгляда. Из-за недоразумения принцесса покидает замок вместе с юношей, и её объявляют предательницей, сбежавшей от наречённого жениха. Изгнанная из родной страны, она отправляется в соседнее королевство. Жених бросается в погоню, чтобы вернуть её. Сможет ли принцесса вернуться домой? Удастся ли сохранить тайну королевства?