Мир Альзен, где землёй правят магические звери. Люди живут в городах-государствах под защитой барьеров, а рыцари, владеющие магией, охотятся на чудовищ в окрестностях. Это суровое военное общество, где простолюдины прислуживают элите. Рекиус родился в знатной рыцарской семье города Люзерион, но не пробудил в себе магию. Его сослали на должность писца, фактически приравняв к прислуге. Составляя каталог в заброшенной библиотеке, он наткнулся на древние знания об алхимии - науке, считавшейся шарлатанством ещё до эпохи магии. Однажды принцесса Лидия, младшая подруга детства и элитная ученица рыцарской академии, приказывает Рекиусу подобрать ей женихов. Пытаясь разобраться в этом абсурдном поручении, он использует свой аналитический ум и алхимические знания, чтобы вскрыть гораздо более серьёзную угрозу, стоящую за её словами.