Юиру, Кэйха и Рэнка — три ученика, изучающие сценическое искусство под руководством одного мастера. Со временем, проведённым вместе в тренировках, Юиру и Кэйха оба влюбляются в Рэнку. Когда им исполняется пятнадцать, выпадает шанс выйти в свет: в столице проводится Великий турнир искусств. Они участвуют, но с горечью уступают победу. В отчаянии к ним подходит юноша по имени Сион и предлагает познакомить с аристократом, который станет покровителем их труппы. За два с лишним года выступлений в столице Юиру и его друзья обретают славу и богатство. Но в один, казалось бы, спокойный день вспыхивает ссора между Юиру и Кэйхой из-за Рэнки. А затем приходит весть о тяжёлой болезни их учителя и приёмного отца Эйсэна. После похорон Юиру признаётся Рэнке в любви, и она отвечает взаимностью. Кэйха, мучимый ревностью, узнаёт от Сиона о грядущих репрессиях против деятелей искусств по приказу императора. Он мчится предупредить Рэнку, но застаёт её с Юиру. Ослеплённый ревностью, он доносит на их убежище. Наутро приходят солдаты, и всех троих хватают. Изгнанный из столицы, Юиру тайком продолжает сочинять стихи. Вскоре к нему приходит освобождённая Рэнка. Когда репрессии снова настигают их, один из солдат, оказавшийся Кэйхой, даёт им минуту отсрочки, сражаясь с другими воинами. Рэнка, обняв израненного Кэйху, поёт завершённое стихотворение. Тронутые песней солдаты уходят. Это стихотворение, названное «Песнь Земли», распространяется по миру и остаётся в памяти людей на века.