В мире Варлхун магия пронизывает каждый аспект жизни. От древней страны Вонг, богатой магической энергией и хранящей старые традиции, до парящего города Агнеса, где алхимики революционизировали реальность, создав зачарованное снаряжение, транспорт и оружие. Магическая энергия здесь принимает две формы: Мерцающий Цветок, волнами цветущий на полях Вонг, и драгоценный камень Сафрея, служащий валютой в большинстве земель. Мир разделён на три касты: Избранные, Фанатики и Бессильные — последние становятся алхимиками, вплетая магию в механизмы. Континент расколот на четыре враждующие нации. После разрушительного взрыва магии восемь лет назад в форте Аркадина возникла пространственно-временная аномалия, породившая тьму и чудовищ. История следует за шестью героями: тайным командиром, принцем, ищущим правду, двумя наследницами, наёмниками и студентом по обмену, чьи судьбы переплетаются в паутине интриг и надвигающейся войны.