В порту, где хлестал проливной дождь, великий купец Чосона спрятал ведьму и в обмен получил проклятие. «Если я с тобой, я встану на это лезвие». В тот миг, когда он поклялся в любви, его судьба связалась с ней на прошлую жизнь, нынешнюю и следующую. 500 лет спустя днём — Пак Хэнсу, а ночью — кисэн Ильпэ по имени Чхэрён… В Кёнсоне времён японской оккупации ведьма снова живёт и дышит.