Однажды ночью в дом Сэцуны Такигути врывается его соседка и бывшая подруга детства — вся в синяках и с пустым взглядом. Её движения неестественны, а голос лишён эмоций, словно перед ним стоит странная механическая кукла. Старшеклассник, отказавшийся стать главным героем, и девушка, потерявшая душу. Давно отдалившиеся друг от друга соседи вынуждены снова встретиться в городе Идзумимото, где бесчинствует убийца по прозвищу Оборотень. Это история о необычной связи, сплетающейся в мрачных переулках, где реальность переплетается с легендами, а юность сталкивается с жестокостью.