Белфри думала, что самые страшные потери уже позади. Семейные узы, дом и мечта стать аптекарем — всё сгорело в огне далёкого мятежа, который уничтожил её уединённый городок, вынудив девушку вернуться к воровству ради выживания. Когда спустя годы после затишья в её жизнь внезапно вернулась сестра, Белфри и представить не могла, что цепь событий лишит её даже человеческого облика. Превратившись в подобие дракона, она вместе с сестрой Грейс отправляется на поиски далёкого Драгунского корпуса — рыцарей, связанных с драконами, — в надежде найти ответы и лекарство. Но пока по провинции расползается чудовищное превращающее проклятие, а таинственные маги навлекают гнев потусторонних сил, недуг Белфри может стать ключом к сдерживанию растущего зла. Сможет ли она вновь обрести себя, потеряв всё, что знала о своей сущности? И сколько готова отдать, чтобы выжить и защитить тех, кто на неё полагается?