Магия не решает проблемы. Она лишь делает их масштабнее. Жаль, что Разиэль ещё этого не понял. Все считают, что родители Разиэля давно мертвы. Но он знает правду: летающий город, похитивший их девять лет назад, существует. Если он сможет его отыскать, то найдёт и их. Пользуясь подсказками из дневника отца, Разиэль должен связаться с существом, обитающим в древней заброшенной крепости неподалёку. Ему предстоит применить магию, чтобы миновать высокие стены и стражников, охраняющих город, и пройти через кишащие монстрами лесные тропы. Ответы на мучившие его годами вопросы близко, но за тем же существом охотится кто-то из его города — и цена этой охоты — жизнь самого существа.