После долгих лет космических скитаний звездолёт разбивается при возвращении на Землю. Единственный выживший — «мужчина», чьё сознание перенесено в тело собаки. В руинах он встречает одинокую старуху. Пёс решает исполнить её заветное желание — это становится их последним совместным путешествием. Мрачный мир будущего, трогательная связь человека и зверя, а также кинотеатр, где время застыло навсегда.