Дзирохати, промышляющий грязной работой за деньги, топит душевные раны в опиуме и сакэ. В один из дней он спасает от нападения самураев отца с ребёнком. Умирающий мужчина умоляет защитить сына. Мальчик по имени Сайносукэ оказывается в центре заговора, связанного с княжеством Кодзукакасума. Дзирохати против воли втягивают в опасную игру, где на кону жизни и смерть. Сможет ли циничный наёмник, потерявший веру в людей, обрести новый смысл, защищая того, кто верит ему?