В тенистых лесах летнего лагеря мир Ким рушится, когда её эксцентричная и непредсказуемая подруга Сара нападает на неё в полнолуние. Выжив после жестокой расправы, Ким возвращается в родной горный городок Алден, штат Колорадо. Она борется с обострившимися чувствами, разбитой семьёй и школой, полной фальшивых улыбок. Но в Алдене зреет более глубокая гниль: древнее зло, которое носит лица её одноклассников и питается их страданиями. Чтобы выжить, Ким должна разгадать тайну монстра, преследующего коридоры школы, и научиться контролировать хищника внутри себя. С помощью компании изгоев она мчится наперегонки со временем, чтобы найти сердце чудовища до следующего полнолуния — пока зверь внутри или тот, что в школе, не поглотил всё, что ей дорого.