Время действия — эпоха Камакура. Старик обучает Хэйкуро таинственному искусству «Уцуриги», которое позволяет ему меняться телами с тем, с кем он вступил в близость. Хэйкуро жаждет отомстить Минамото-но Ёритомо, врагу своего господина Минамото-но Ёсицунэ. Теперь Хэйкуро предстоит плести интриги и использовать свою силу для достижения цели. Но каждый обмен телами оставляет след и грозит непредсказуемыми последствиями. Смесь эротики, научной фантастики и суровой исторической драмы!