Много веков назад люди, демоны и апостолы вели бесконечную войну. Однако объединённые силы демонов и апостолов, почти истребившие человечество, рухнули из-за предательства апостолов. Король демонов и король апостолов уничтожили друг друга, и ослабевшими врагами воспользовались люди, захватив мир. В наши дни перерождённый Великий Демон, ставший человеком, защищает город от атак собственных сородичей. Это история о его нелёгкой судьбе и битве за выживание среди тех, кто когда-то был его врагами.